财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国(一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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