要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：一个男人出轨了还爱自己的老婆吗trong>经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(一个男人出轨了还爱自己的老婆吗mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】