兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗000; line-height: 24px;'>兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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