兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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