近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，距离假期(qī)不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露(lù)节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的kàn)，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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