民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察(chá)中国(guó)出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一(yī)些能(néng)够反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或(huò)预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)出(chū)口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发(fā)布《中国(guó)出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会(huì)展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗最多、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其(qí)他(tā)地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移(yí)的(de)订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列(liè)之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

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