预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的(de)协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合(hé)的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的(de)收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一个平(píng)均的(de)风险投资(zī)时所需(xū)要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益(yì)率和(hé)无风险收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(niá俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗n)所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的(de)预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的(de)的(de)内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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