预期(qī)收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是(shì)市(shì)场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资(zī)产的(de)投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会(huì)获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就(jiù)是(shì)市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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