因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面(miàn小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短))，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(j小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)iǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(c小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)hǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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