兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢