兄(xiōng)弟姐妹(mln的公式大全，ln4-ln2等于多少èi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎnln的公式大全，ln4-ln2等于多少)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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