要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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