兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；<一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml/p>

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlAI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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