兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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