中共(gòng)中央政治局上(shàng)月末(mò)召开会议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车(chē)下乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共(gòng)充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报(bào)公共充电桩202.5万台，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的英可瑞(ruì)最(zuì)近(jìn)三(sān)个(gè)交(jiāo)易日股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先(xiān)者通(tōng)合科(kē)技4月25日(rì)迄今(jīn)股价(jià)累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是(shì)充(chōng)电桩销量高增之年(nián)，预计(jì)2022、25年(nián)全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人(rén)5月(yuè)10日研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，受益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大(dà)功率趋势(shì)，充(chōng)电模块有望(wàng)迎(yíng)来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直(zhí)流(liú)桩在充电(diàn)桩建(jiàn)设中的占比(bǐ)以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品(pǐn)价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的(de)部件，直接影响充电效率和充电(diàn)安全，被业内(nèi)誉为直(zhí)流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在2月13日(rì)的研报(bào)中(zhōng)指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表示，预计到2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)产业链(liàn)的上(shàng)游，以(yǐ)充电模(mó)块为核心(xīn)的零部件生产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通(tōng)等(děng)。

　　从(cóng)充电(diàn)模(mó)块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应(yīng)用(yòng)于直流充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备生产商；下游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务商及(jí)终端客(kè)户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局(jú)方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等(děng)电力(lì)电(diàn)源或(huò)通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大(dà)功率(lǜ)、智(zhì)能(néng)化、网络平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入(rù)充电模块生(shēng)产环节(jié)，逐(zhú)步(bù)实(shí)现充电模(mó)块的自产自研（如特(tè)锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目(mù)前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全(quán)统计，在充电模块领域(yù)有所布局(jú)的A股上市(shì)公司(sī)包括通(tōng)合科技(jì)、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和(hé)麦格米特等，具体如(rú)下：

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