近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业(yè)机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jì云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人ng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为(wè云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人i)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节(jié)假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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