兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zh灰姑娘作者是安徒生还是格林ù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来灰姑娘作者是安徒生还是格林看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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