要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PP公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站I意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(z公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站hǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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