要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。<巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么/p>

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(j巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么iān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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