近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布(bù)，不东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗xiǎn)。

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