导读：本周(zhōu)沪(hù)指冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在(zài)文(wén)化(huà)传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至(zhì)本周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额超过1万亿元。不过周四开始，场内资金观(guān)望情绪显著放(fàng)大，两市成交额目前(qián)已连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日均成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的(de)是，周二(èr)沪市全(quán)天(tiān)成交金(jīn)额超越深市（当天(tiān)中信证券成交额超过93亿元(yuán)），这是(shì)2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度(dù)来(lái)看，申万(wàn)31个一(yī)级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车(chē)行业周(zhōu)初领跑，但随后回落(luò)屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也(yě)超过1％，环(huán)保、纺织(zhī)服(fú)装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大(dà)行业(yè)跌(diē)近6％，有色金(jīn)属、商贸(mào)零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领跑，其中电力行业(yè)表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长(zhǎng)协(xié)兑现率的提升(shēng)，以及(jí)成本端进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢回落，各大电力公司业(yè)绩(jì)有望(wàng)实现(xiàn)明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火认知(zhī)大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用场景(jǐng)主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产(chǎn)品的(de)生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股(gǔ)不(bù)断，主要集中在(zài)文(wén)化传媒、教育等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国(guó)新文化、读(dú)客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国光电(diàn)器(qì)也大(dà)涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中字头(tóu)的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再度升温，宝明(míng)科雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不(bù)含ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻(dòng)结状态(tài)；前期的(de)存(cún)储芯片热股佰维(wéi)存(cún)储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等(děng)集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注(zhù)：不含(hán)ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)，总数较前(qián)一周净减少(shǎo)3家。其中，中(zhōng)国铝业、天合光(guāng)能因(yīn)股价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而(ér)重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五(wǔ)收(shōu)盘时比较，从(cóng)市值增减金额来看，近(jìn)两(liǎng)周(zhōu)的千亿(yì)市值公司中，宁德时代总市(shì)值单周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元(yuán)次之，长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华、片仔癀、中国(guó)海油市值增长均(jūn)超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值(zhí)公司市值增长金额TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光(guāng)信息、中芯国际均蒸发超过(guò)400亿元，中国(guó)石化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值(zhí)跌去了超(chāo)过(guò)250亿(yì)元(yuán)，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看(kàn)（即周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前五名分(fēn)别为宁德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五(wǔ)名分别为海(hǎi)光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业(yè)、中国中铁、中(zhōng)国交建、北(běi)方华创。

　　截(jié)至当前(qián)，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中(zhōng)国(guó)石(shí)化(huà)（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新(xīn)股的上(shàng)市交易(yì)，从首日收盘(pán)涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市(shì)首日及随(suí)后(hòu)的交易中均未(wèi)遭(zāo)遇破(pò)发，不(bù)过海达(dá)尔在周(zhōu)五的(de)交易中一度跌至发行(xíng)价，险(xiǎn)些破发；另外(wài)，经纬股份、中芯集(jí)成上市首日不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但均在(zài)首日(rì)盘中或随(suí)后(hòu)的交易中出现破发(fā)的情况，而友车科技上市即(jí)遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周(zhōu)主力资(zī)金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力净流入为(wèi)正，其中汽车整(zhěng)车净流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备(bèi)分别(bié)净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农(nóng)药(yào)兽药净流出(chū)1715.05万元，互联(lián)网(wǎng)服务5日主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设净流(liú)出(chū)超(chāo)90亿元(yuán)，半(bàn)导体净流出88.94亿(yì)元(yuán)，软件开发净流(liú)出超70亿(yì)元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元(yuán)金融、专用(yòng)设(shè)备、船舶制(zhì)造、贵金属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面(miàn)，宁德时代受到青睐(lài)，5日主力(lì)净流出(chū)金(jīn)额达到(dào)16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四川(chuān)长虹(hóng)等个股(gǔ)净流(liú)出规模居(jū)前；主力(lì)资金(jīn)5日净流出东(dōng)方(fāng)财富超28亿(yì)元，净流出(chū)中油资本(běn)、昆仑万维、蓝(lán)色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元，净流(liú)出中船(chuán)科(kē)技、小商品(pǐn)城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净流出规模(mó)居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽(suī)然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显示(shì)，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累(lèi)计(jì)成(chéng)交(jiāo)6319.77亿元，成交(jiāo)净买入(rù)99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净(jìng)流入情(qíng)况叠(dié)加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入(rù)金额较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元，电池、物流行业(yè)、通信设(shè)备、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分列第七(qī)至十(shí)位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而(ér)软件开(kāi)发板块则(zé)被北向资金(jīn)净卖出最(zuì)多，达(dá)到26.91亿(yì)元，家电行业(yè)被减(jiǎn)持了(le)17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗(liáo)服务、文(wén)化传媒、化(huà)学制(zhì)药等位列行业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变动方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近五个交易日(rì)数据显示，北(běi)向资金大比例(lì)加(jiā)仓个股名单(dān)中，粤(yuè)传媒、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪表位列前三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国(guó)际、江(jiāng)化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业达、中通客车、国脉文(wén)化、欧(ōu)陆(lù)通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化(huà)等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资(zī)金大(dà)比例减仓个股(gǔ)

　　如果从同期(qī)北(běi)向资金增持金额(é)来(lái)看，宁德(dé)时代(dài)、建设银行(xíng)、兴(xīng)业银行(xíng)、北方(fāng)华创(chuàng)、潍柴动力5股增(zēng)持规模居前，而格力电器(qì)、大族激光(guāng)、立(lì)讯精密、中国建筑(zhù)、中(zhōng)国银行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机(jī)构调研(yán)

　　机构最新调研路线(xiàn)图(tú)

　　本周已(yǐ)披露相关调研(yán)信(xìn)息的上市(shì)公司数量(liàng)达到211家，其中9家公司获得(dé)超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械(xiè)公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计(jì)有372家机(jī)构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另(lìng)外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获(huò)得(dé)近(jìn)200家机构的扎堆调(diào)研，德赛(sài)西威、怡(yí)合达(dá)、君亭(tíng)酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机(jī)构的(de)聚焦。

本周机(jī)构调研的上市公司

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