新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能(néng)问(wèn)题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即(jí)可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的(de)补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换(huàn)电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质(zhì)量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算(suàn)中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会(huì)扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模(mó)将突破千(q奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系iān)亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复(fù)出(chū)现，但依(yī)然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家前仆后(hòu)继地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企业中(zhōng)，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国(guó)“充(chōng)电服(fú)务第一(yī)股”——能(néng)链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上(shàng)市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之(zhī)余，迅速对(duì)行(xíng)业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第(dì)四季(jì)度及全(quán)年(nián)未(wèi)经审计财务(wù)报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度(dù)总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民(mín)币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务(wù)行业(yè)的能(néng)链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸(xī)引了资本市场的高(gāo)度(dù)关(guān)注。全球(qiú)资管巨(jù)头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露(lù)的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国(guó)最大规模(mó)的(de)第三方(fāng)充电(diàn)网络运(yùn)营商能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额第(dì)一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服(fú)务(wù)痛(tòng)点尚未(wèi)完全得到解决。这为(wèi)能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关于组织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的(d奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系e)通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度(dù)超前的充(chōng)换电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车(chē)位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机(jī)构对(duì)需(xū)求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽(qì)车(chē)渗透率进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩投资建设(shè)规模的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不(bù)低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算(suàn)已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规(guī)模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用(yòng)车销量(liàng)有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东对新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场则(zé)更为看好(hǎo)。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年(nián)将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风(fēng)证券研(yán)报指出(chū)，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场(chǎng)景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足(zú)消费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据了解，目前(qián)各国(guó)政策从顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢了(le)新能(néng)源汽(qì)车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研报(bào)显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司(sī)数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础(chǔ)设(shè)施依赖(lài)土地和资本(běn)，因此本地化和分(fēn)散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环(huán)投、商业(yè)地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等(děng)都(dōu)会(huì)积极参与到充(chōng)电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的(de)趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运(yùn)营(yíng)商充电网络间(jiān)形成(chéng)信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的(de)行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供应(yīng)格局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的(de)巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车(chē)市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的(de)进(jìn)一(yī)步(bù)提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服(fú)务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在这场赛(sài)跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急(jí)需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出(chū)的(de)一站式解决方案，目标客户包含(hán)地方(fāng)国企、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目(mù)标(biāo)客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运(yùn)营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电(diàn)运营商(shāng)“盈利难”的(de)问题，同时可对接(jiē)充奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系电桩制造商(shāng)和需要充电服务(wù)的新(xīn)能源汽车车主，从而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消费(fèi)体验。能(néng)提(tí)供全包模式的企(qǐ)业不多(duō)，第三方(fāng)充电服务商能(néng)链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储(chǔ)能系(xì)统集(jí)成商与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双方各自在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等(děng)方(fāng)面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能(néng)解决方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充电基(jī)础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽车车(chē)主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等(děng)方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时释(shì)放储(chǔ)存(cún)电量(liàng)。与此同时，电(diàn)站还可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动(dòng)充电站市(shì)场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联网平台(tái)订单来了成(chéng)立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提(tí)供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便(biàn)捷(jié)服务，满足新能(néng)源车主(zhǔ)在旅游目的地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随(suí)用随充”的(de)全自动充(chōng)电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过(guò)充电机器人进(jìn)行自(zì)动补能的解(jiě)决(jué)方案(àn)，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合(hé)新技(jì)术的解决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与(yǔ)新兴(xīng)技术(shù)手段相结合(hé)，不仅推动行业新生(shēng)态(tài)建(jiàn)设(shè)，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增(zēng)177％；第四(sì)季度净收(shōu)入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的(de)服(fú)务模式(shì)较好地(dì)满足(zú)车主需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的(de)新能(néng)源市场，能(néng)链智电业务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望依托独一(yī)无二的商业模式和行业(yè)卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住(zhù)能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹设立(lì)亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预计在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行(xíng)业(yè)建立现代能源(yuán)系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场(chǎng)高速(sù)发展(zhǎn)，已成(chéng)为(wèi)市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间内新能源(yuán)汽(qì)车渗透过(guò)程中(zhōng)的两大难。但随着(zhe)第三方(fāng)充电服务商(shāng)对充(chōng)电服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合(hé)之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成为充(chōng)电服(fú)务商市场份额的胜(shèng)负手(shǒu)。

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