兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句