因市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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