本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新(xīn)家电品(pǐn)牌(pái)企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速成长的(de)新兴家电消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式(shì)，形(xíng)成了(le)成熟的品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类型包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康(kāng)类、个(gè)护健(jiàn)康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司(sī)主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗　　世(shì)纪(jì)恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商，通过自(zì)主开发(fā)技术(shù)平(píng)台及搭(dā)建服务网络，为金融机构(gòu)、电信运(yùn)营商、互联(lián)网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户主要(yào)是平安，以前是移动，业务(wù)重心(xīn)也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利(lì)率更低的(de)车主信息服务(wù)，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应(yīng)用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出(chū)资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的(de)独立性、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为(wèi)了不同(tóng)业(yè)务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关(guān)注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)科技股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领先的高端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设备公(gōng)司(sī)，自成立(lì)以来始(shǐ)终专注(zhù)于检测和量(liàng)测两大类集成(chéng)电路专(zhuān)用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设备市(shì)场2020年的市场规模(mó)达(dá)到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化(huà)率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)周期向(xiàng)下，但公司所处行业国(guó)产(chǎn)替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发(fā)展，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是一家以三明(míng)治(zhì)复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)两大领域(yù)实现产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通车辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和(hé)轨道(dào)交通(tōng)行业(yè)未来景气度(dù)都山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(dōu)一般(bān)，公司业(yè)绩也(yě)没亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务为(wèi)公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的(de)制造企业，其综合(hé)实力(lì)位列国(guó)内弹簧行业(yè)排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但公(gōng)司(sī)市占率国(guó)内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气(qì)度高(gāo)峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很(hěn)乐观，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系(xì)统及门(mén)诊(zhěn)服务交(jiāo)互系统两大(dà)类(lèi)别，是该(gāi)公司主营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院(yuàn)的(de)门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研发和(hé)销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要(yào)产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系(xì)列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗目(mù)前(qián)，美芯晟能(néng)够为客户提供(gōng)超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于通信(xìn)终端、消(xiāo)费类电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯(xīn)片(piàn)公(gōng)司(sī)，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅(fú)放缓了(le)，而(ér)且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的(de)亮点，感(gǎn)觉(jué)没(méi)必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人为国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化建设的过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础软件、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服(fú)务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密(mì)网云服(fú)务、信息化运维服务）和信(xìn)息系统集(jí)成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军(jūn)领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和(hé)信(xìn)息化服务(wù)龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常低，软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩(jì)非常不好预测，个人(rén)建(jiàn)议(yì)不要浪(làng)费精力了。

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