兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐ多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗n)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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