要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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