在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需(xū)求(qiú)明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台(tái)积电追加(jiā)预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月(yuè)价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本都(dōu)需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单(dān)“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可(kě)用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的(de)是，类似(shì)的事情在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的窘(jiǒng)境，不(bù)得不对(duì)AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开发团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士(shì)指出(chū)，实际上(shàng)从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间(jiān)点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联性，且交(jiāo)货周期(qī)也受到(dào)了连两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃带(dài)的影响，导致(zhì)市场上出现(xiàn)了众多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到(dào)了(le)超过(guò)4万美元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技(jì)巨头争相推出自(z两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃ì)家(jiā)大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需(xū)要通过指数(shù)级(jí)增长获(huò)得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练(liàn)端(duān)，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价(jià)格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是互联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当初。

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