新能(néng)源汽车车主两大难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆在(zài)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)面(miàn)前的(de)补能(néng)方(fāng)式暂(zàn)时只有两(liǎng)种——要么(me)换电，要么(me)充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外(wài)，也(yě)有(yǒu)新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数新(xīn)能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量(liàng)不一(yī)的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服务(wù)市(shì)场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙头(tóu)企业(yè)，能链智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年(nián)未经(jīng)审计财(cái)务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四(sì)季(jì)度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年(nián)净收(shōu)入将在5亿(yì)元人民(mín)币至6亿元人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃(rán)油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传统燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行(xíng)业的能(néng)链智(zhì)电(diàn)将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样(yàng)吸引了(le)资本(běn)市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数(shù)据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中(zhōng)国(guó)最大规模(mó)的第三方充电网络运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对(duì)于广大(dà)新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就(jiù)能(néng)成为充电(diàn)服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和(hé)信息化(huà)部、交(jiāo)通运输部等八部门发布(bù)《关于组织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆全面电动(dòng)化先行区(qū)试(shì)点工作的(de)通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前的充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保(bǎo)有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩比”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年(nián)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新(xīn)能源汽车市(shì)场健康快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的重要基(jī)础设施建设之(zhī)一，未来(lái)将加速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别(bié)为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源(yuán)汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同(tóng)比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东(dōng)对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市场全(quán)年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需(xū)要的(de)充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)中国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技(jì)术进步的(de)重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的(de)场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速(sù)补(bǔ)能(néng)的需求，更高比(bǐ)例(lì)的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目(mù)前各(gè)国政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推(tuī)动快充技(jì)术发(fā)展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望(wàng)逐步提高。高压快充技(jì)术(shù)是当前(qián)车企实(shí)现(xiàn)快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相(xiāng)对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量新玩家(jiā)可(kě)以轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投(tóu)、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都会积极参(cān)与到(dào)充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正进一步(bù)削弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车主的消(xiāo)费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大(dà)而分(fēn)散的运营商(shāng)需要标准(zhǔn)统一的(de)行业(yè)规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原因在于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和(hé)土地(dì)资源，建桩主力由此前的(de)运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具(jù)备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅(xùn)速获(huò)得市场份(fèn)额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地资(zī)源的(de)地方国企、小工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中(zhōng)国汽车(chē)流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在(zài)口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给(gěi)予高(gāo)度(dù)重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来(lái)的问题也将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务(wù)全包模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务全包模(mó)式是充(chōng)电服务商针对无(wú)业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源、急(jí)需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维(wéi)的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服(fú)务全(quán)包(bāo)模式有效(xiào)解决充电(diàn)运营商“盈利(lì)难”的(de)问题(tí)，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制造商和需要充(chōng)电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个产业(yè)链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能(néng)链智电正是其(qí)中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电(diàn)与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务(wù)商海(hǎi)博思创(chuàng)成立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的(de)优势，布局(jú)多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海(hǎi)博聚(jù)焦用户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充电(diàn)站，有效解决充电(diàn)基(jī)础设施电力(lì)增(zēng)容扩(kuò)容(róng)、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充(chōng)检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站叠加智能(néng)检查(chá)及(jí)车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式(shì)“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存(cún)电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平(píng)台订单来了成立合(hé)资公司(sī)——智电(diàn)来了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景(世界上女性最开放的是哪个国家jǐng)，从(cóng)充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等(děng)在(zài)内的一站式服务(wù)，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴快电，为(wèi)新能(néng)源车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地(dì)就近充电(diàn)、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充(chōng)电机器(qì)人，可(kě)以为新能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电(diàn)站依然(rán)是充电(diàn)服(fú)务(wù)商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统(tǒng)行(xíng)业做法与新兴技(jì)术手段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力(lì)交通能(néng)源(yuán)绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式(shì)较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的(de)新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满想象空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望(wàng)依托(tuō)独(dú)一(yī)无二的商(shāng)业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同(t世界上女性最开放的是哪个国家óng)推动交通(tōng)碳减排(pái)，助(zhù)力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业(yè)建立现代(dài)能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第三方充电服务(wù)商对充(chōng)电服务行业进行整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的(de)拓(tuò)展，补能(néng)场景(jǐng)中的(de)充电问题亦(yì)将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电(diàn)服务(wù)商(shāng)市场份(fèn)额的胜(shèng)负手。

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