兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(l现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少èi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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