要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(g1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位ōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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