要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足500万越南盾是多少人民币，1人民币=。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(x500万越南盾是多少人民币，1人民币=īn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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