要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功(gōng)能和民(mín)众生活密(mì)不(bù)可(kě)分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路(lù)和新(xīn)方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的(de)科技产业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力(lì)评价办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的(de)各(gè)大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至(东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿zhì)24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材(cái)料(liào)制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替(tì)尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司(sī)获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到(dào)项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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