要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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