兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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