兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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