兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(b结婚以后他那个越来越大了ǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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