“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数(shù)连(lián)续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月(yuè)放(fàng)缓加息(xī)当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元和美债收(shōu)益(yì)率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多(duō)来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人(rén)数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平(píng)，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后(hòu)续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力较大时继(jì)续加(jiā)息(xī)。美联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美(měi)元指数(shù)在105附(fù)近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过(guò)这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年(nián)底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克(kè)+会(huì)议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采(cǎi)取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石(shí)油部(bù)长(zhǎng)们决(jué)心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和金(jīn)融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成为北约成(chéng)员！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合新(xīn)闻发布(bù)会(huì)上表示(shì)，在(zài)俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北(běi)约合作伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克(kè)兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全(quán)保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融(róng)时报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)向北约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好(hǎo)了(le)加入(rù)北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗国等北约(yuē)国(guó)家持反对(duì)意见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克(kè)当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长会(huì)期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在(zài)内的(de)其(qí)他一些(xiē)北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏(hóng)观(guān)层面来(lái)看，美(měi)国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消退。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息(xī)提(tí)振有小幅(fú)上行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归来(lái)，市场传言(yán)称(chēng)国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影响持续多(duō)日。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然(rán)激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能化分析(xī)师童(tóng)长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料，是关系(xì)国计(jì)民生、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求(qiú)的(de)。因此，在当前(qián)诡谲(jué)多变的(de)国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消(xiāo)费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的(de)对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其(qí)实(shí)占(zhàn)到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结(jié)合历史上(shàng)收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是(shì)，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未有(yǒu)趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前(qián)全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入季节(jié)性的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于(yú)目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历(lì)史均(jūn)值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能(néng)化(huà)高级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开工率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各(gè)层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来(lái)看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要(yào)还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复(fù)苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半(bàn)年好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明(míng)确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随着各(gè)产区开割后产量宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(liàng)逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽(qì)车(chē)半导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国(guó)内(nèi)现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹(dàn)行情，但节(jié)后市场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预期开始转向交易现实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示(shì)短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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