因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车(chē绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易(yì)统计组织绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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