本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售(shòu)于(yú)一(yī)体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费(fèi)品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位(wèi)、目标客群(qún)和经营(yíng)模(mó)式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括家(jiā)居环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业(yè)，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都(dōu)是(shì)授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服(fú)务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达安基因业务的关(guān)联性及为(wèi)了(le)不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量(liàng)和研发(fā)实力远不如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集(jí)采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑，不(bù)过(guò)由(yóu)于(yú)体量小，国(guó)产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四(sì)、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始终专(zhuān)注(zhù)于检(jiǎn)测(cè)和量(liàng)测(cè)两大类(lèi)集成电(diàn)风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生路专用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌(mào)量测设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设(shè)备(bèi)系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模(mó)达到了(le)21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行(xíng)业第二(èr)和第(dì)三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本(běn)没有，且(qiě)存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期(qī)向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产品应用的(de)高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业(yè)务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨(guǐ)道风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生交通车(chē)辆内(nèi)部装饰(shì)产品(pǐn)、检(jiǎn)修(xiū)业务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通行业(yè)未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制造(zào)企业，其综(zōng)合(hé)实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名(míng)前三(sān)位(wèi)。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形(xíng)冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国(guó)内(nèi)也(yě)就排第三(sān)，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病(bìng)房智能通讯(xùn)交互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主要是医院的(de)门诊和(hé)病(bìng)房交(jiāo)互(hù)，没什(shén)么技术门(mén)槛的(de)软硬件行业(yè)，公司规(guī)模不(bù)大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充(chōng)电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超(chāo)过(guò)700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用及智能家(jiā)居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量(liàng)不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转向，收入增(zēng)速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于(yú)无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)这块(kuài)业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈(liè)。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技集团(tuán)直接(jiē)控股的大型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国(guó)务院(yuàn)国(guó)资委(wěi)。公司在支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软(ruǎn)件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服(fú)务、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党政(zhèng)军领域(yù)）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党(dǎng)政军领(lǐng)域的软件和信息(xī)化(huà)服务龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公司(sī)，大量(liàng)关(guān)联(lián)交易(yì)，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有，完(wán)全(quán)依靠补(bǔ)贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业(yè)绩非(fēi)常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力(lì)了。

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