要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科(kē)研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快(kuài)推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强(qiáng)化(huà)系(xì)统全(quán)面从严治党(dǎng)严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑(hún)身解(jiě)数(shù)，也(yě)用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数(shù)据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民(mín)众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副(fù)处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市(shì)场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板创新活(huó)力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于(yú)要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但浴资都包括什么 浴资是门票吗(dàn)新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中质原油期(qī)货均(jūn)连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政(zhèng)府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水浴资都包括什么 浴资是门票吗氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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