财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化(huà)国(guó)有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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