因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(晋m是山西哪里的车yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将晋m是山西哪里的车更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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