要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 00梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市2065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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