近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再(zài)查验登机前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹(piào)房占全年(nián)票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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