近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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