要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗trong>

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】