兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思>

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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