兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

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　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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