预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差(chà)就是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的(de)年(nián)化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资(zī)组合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额(é)外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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